FRONTIER OBSERVATIONS
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74 篇研究
财政部加码长债回购，区分现金回购与美联储QE，观察长端收益率、流动性与财政压力。
日元融资成本与美日利差变化，如何影响套息交易及跨市场平仓风险。
从通胀、财政与期限溢价，观察多国长端国债收益率上升及其融资成本传导。
美债风险不止在违约，更在于高利息支出对财政预算与再融资空间的长期挤压。
沿2008年至2026年的债务规模节点，观察危机支出、存量债务与利息成本。
原油价格如何通过能源权重、企业定价和时滞影响终端物价。
CPI、PPI与零售公布后，美债、黄金和美元的变化指向加息预期降温，但维持利率不变不等于降息已确定。
把CPI、PPI与零售销售放在一起，观察价格压力、消费变化与利率预期。
7月PPI低于预期，观察生产端价格、消费端传导与长期通胀定价，避免把两种指数之差直接解释为利润损失。
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利率单位为%；利率变化用基点，汇率变化用百分比。不同国家利率的测算口径并不完全一致。
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